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丹青社

サービス業 情報通信・サービスその他

株価

現在株価
1,424
2026-05-15
時価総額
672 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2016 708 39 26 53 11.4 54.6 56.1
FY2017 752 46 32 3 12.6 67.0 22.0 58.0
FY2018 827 50 42 49 15.6 87.6 36.0 60.8
FY2019 817 57 41 -5 14.4 85.5 38.0 60.5
FY2020 692 50 34 62 11.8 72.2 42.0 68.7
FY2021 627 20 14 -2 4.9 30.1 40.0 64.2
FY2022 642 6 5 7 1.6 9.7 26.0 70.3
FY2023 812 39 28 24 8.8 58.1 30.0 62.4
FY2024 919 51 39 20 11.6 82.2 30.0 61.6
FY2025 1,072 84 60 35 15.9 126.9 45.0 67.6

バフェット流モート診断

無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:6/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→

主モート:intangible(narrow)。総合スコア 6/25。 強気材料: • デザイン力・企画力によるブランド価値の向上 • 新規事業分野(例:リノ

ベーション、サステナブル空間)への展開成功 • 大手顧客との長期的なリレーションシップ強化 弱気材料: • デザイン・施工分野における価格競争の激化 • 新規参入企業によるイノベーションの遅れ • 主要顧客層の投資抑制や事業縮小 逆転思考:丹青社の投資が失敗するには、デザイン・企画力という無形資産が陳腐化し、競合他社がより革新的なデザインや低コストなソリューションを提供できるようになる必要がある。また、顧客がデザインや施工業者を選定する際に、過去の実績やブランドよりも、短期的なコストや最新のトレンドを優先するようになることも、スイッチング・コストの低下を招き、競争優位性を損なう要因となる。さらに、業界全体でデジタル化が進み、デザイン・施工プロセスにおける効率性が均質化し、規模の経済やコスト優位性が失われるシナリオも考えられる。これらの要因が複合的に作用することで、丹青社の持続的な競争優位性は失われるだろう。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 672億
2. 健全な財務 自己資本比率 67.6%
3. 利益の安定性 10年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 135.8%
6. 適度なPER PER 11.2倍
7. 適度なPBR PBR 1.79倍

合格数:5/7 防衛的投資家候補水準

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