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原田工業

電気機器 電機・精密

株価

現在株価
454
2026-05-15
時価総額
98 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2015 432 11 -1 8 -0.7 -4.4 39.9
FY2016 409 28 6 21 4.6 27.7 39.8
FY2017 429 23 8 15 5.6 35.3 10.0 39.6
FY2018 431 17 9 -12 6.8 43.1 10.0 39.2
FY2019 411 7 2 -8 1.5 9.2 7.5 39.9
FY2020 347 -11 -13 -9 -11.2 -59.5 7.5 35.3
FY2021 358 -12 -11 -37 -9.9 -50.8 5.0 31.2
FY2022 421 -7 -15 -0 -13.7 -70.4 5.0 27.8
FY2023 470 10 9 50 7.4 40.7 5.0 31.7
FY2024 448 17 2 4 1.2 7.7 15.0 34.4

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5

総合スコア:6/25 主要モート:scale 持続性:安定→

主モート:scale(narrow)。総合スコア 6/25。 強気材料: • EV化やIoT化の進展に伴う高機能コネクタ需要の増加 • 海外市場での販売網拡大

による売上増 • コスト削減努力による収益性改善 弱気材料: • 競合他社による低価格攻勢 • 主要顧客の生産減少による需要減 • 技術革新への対応遅れ 逆転思考:原田工業の競争優位性が失われるシナリオは、まず主要な顧客層である自動車産業や産業機器分野における需要が構造的に低迷することである。特に、EVシフトや自動運転技術の進化に対応できず、競合他社がより革新的なコネクタソリューションを提供し始めた場合、原田工業の既存製品の陳腐化が進み、シェアを急速に失う可能性がある。また、中国などの新興国メーカーが、低価格かつ十分な品質の製品を大量供給することで、原田工業の価格競争力を著しく低下させることも考えられる。さらに、サプライチェーンの混乱や地政学リスクにより、主要な生産拠点や販売網が機能不全に陥ることも、競争優位性を損なう要因となりうる。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 98億
2. 健全な財務 自己資本比率 34.4%
3. 利益の安定性 6年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 %
6. 適度なPER PER 59.2倍
7. 適度なPBR PBR 0.72倍

合格数:0/7 部分的合格

直近の適時開示

同業他社

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